內地白酒公司珍酒李渡(06979.HK)發布公告,公司全球發售約4.907億股股份,其中香港發售股份4907萬股,國際發售股份約4.416億股;發售價已厘定為每股發售股份10.82港元,每手買賣單位200股;高盛及中信建投國際為聯席保薦人;預期股份將於2023年4月27日於聯交所主板掛牌上市。
香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份已獲超額認購。合共已接獲10670份有效申請,認購合共9506.18萬股發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份總數約1.94倍。國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約3.9倍。
倘超額配股權未獲行使,按發售價每股發售股份10.82港元計算的估計全球發售所得款項淨額約為49.90億港元。
據悉,公司擬將該等所得款項淨額約55.0%於未來五年為生產設施的建設及發展提供資金,逐步提升白酒產能;約20.0%將於未來五年用於品牌建設及市場推廣,旨在增加品牌知名度及培養不斷增長的忠誠消費者群體;約10.0%將於未來五年用於擴展銷售渠道,旨在持續推動收入增長;約5.0%將於未來五年用於業務運營自動化及數碼化的先進技術;及約10.0%將用於營運資金及一般企業用途。