2月18日，據神馬股份公告顯示，2月17日收到中國證監會出具的《關於核准神馬實業股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2023]338號），核准神馬股份向社會公開發行面值總額30億元可轉換公司債券，期限6年。該筆可轉債順利發行，將創下近年來河南省屬國資單筆再融資規模之最。

    根據神馬股份此前發佈的公開發行可轉換公司債券預案，本次公開發行總額不超過30億元（含30億元）的可轉換公司債券。募集資金淨額擬11億元用於尼龍化工產業配套氫氨項目，10億元用於年產24萬噸雙酚A項目，9億元用於補充流動資金及償還銀行貸款。

    尼龍化工產業配套氫氨項目被列為2020年河南省重點建設項目、2020年國家戰略性產業集群銀企合作項目。項目總投資23億元，佔地約540畝，設計規模為合成氨40萬噸/年、氫氣5萬Nm3/h，是中國尼龍城100萬噸己內酰胺、60萬噸己二酸等重大項目的支撐配套項目，將實現尼龍產業關鍵原材料本地化生產，直接降低尼龍化工原材料採購成本。該項目於2020年11月29日開工，目前已進入設備安裝調試階段，預計今年7月份實現機械竣工。項目實施完畢後，神馬股份將實現更大範圍的向上一體化經營，將尼龍66產業鏈延伸至上游基礎原料領域，全產業鏈優勢進一步凸顯，進一步實現產業鏈整合延伸，一舉成為國內尼龍66行業中具備規模化生產能力和上游原材料一體化生產能力的行業領先企業。

    24萬噸雙酚A項目，是聚碳酸酯（PC）二期項目（年產30萬噸）的原料配套工程。PC項目是中國平煤神馬集團產業轉型升級重點項目，也是河南省重點建設項目，對於集團打造新型鹽化工產業鏈，提升全省乃至全國鹽化產業高端化、精細化水平，具有重要意義。PC項目規劃總產能為40萬噸，其中一期10萬噸/年PC項目，已於2022年5月份開車成功，產品得到市場認可，配套的13萬噸/年雙酚A一期項目於2021年12月份一次性投料試車成功，現已實現穩定運行。雙酚A一期、二期（合計年產37萬噸）將為聚碳酸酯一期、二期項目（合計年產40萬噸）提供充足的原料供應，從而降低公司原料採購成本，增強「雙酚A——聚碳酸酯」產業鏈的一體化優勢，提高公司產業競爭力。目前，項目正在穩步推進，全部建成後，產能規模將位居全國PC行業第一方陣，具有較強行業競爭力。

    神馬股份此次通過資本市場再融資，為重點項目建設及公司運營提供了必要的資金支持。此次募投項目符合國家相關的產業政策以及公司整體戰略發展規劃，具有良好的市場前景和經濟效益。項目完成後，能夠進一步提升公司的競爭能力，增強公司的盈利能力和抗風險水平，同時滿足未來業務增長的資金需求，為神馬股份持續發展提供有力保障，進一步促進主營業務平穩健康發展。（郭延 穆一銘 張砥石 董国辉）