內地臨床後期生物製藥公司雲頂新耀 (1952) 擬於明日(25日)至下周三(30日)招股。公司全球發售6354.7萬股,公開發售佔約一成。集資最多34.95億元,招股價介乎52.5元至55元,一手500股,入場費為27777元。預料於10月9日掛牌,高盛及美林為聯席保薦人。
公司本次IPO引入15名基石投資者,包括RA Capital、CBC、建峖實業投資(Janchor Partners)、新加坡政府投資公司GIC、貝萊德、Cormorant、高瓴資本、Invus、清池資本(Lake Bleu Prime)、奧博資本、Rock Springs Capital、Indus、Octagon Investments、Surveyor、Tybne and Woodline Fund。
公司集資所得60%將用於公司的四款支柱產品、15%用作公司管線中其他候選藥物的進行中及計劃臨床試驗、登記備案準備及潛在商業化提供資金、15%用作公司業務發展活動及擴展藥品管線提供資金、10%用作營運資金以及一般及行政用途。
雲頂新耀於2017年7月由醫療私募CBC集團創立,公司產品管線內有8款臨床候選藥物,適應症覆蓋腫瘤、免疫學、心腎疾病及感染性疾病。公司以此4個治療領域為發展目標。