華潤置地(01109)旗下物業管理公司華潤萬象生活擬分拆上市。據市場消息指,該股最快於下周招股,料12月初上市。是次集資約10億美元(約78億港元),聯席保薦人為建銀國際、中金、花旗及高盛,另一消息指,農銀為聯席全球協調人。
據更新後的初步招股文件,截至6月底止,華潤萬象生活提供物業管理服務的住宅及商業物業建築面積約1.06億平方米,提供商業營運服務的購物中心建築面積約560萬平方米。華潤萬象生活今年上半年錄得7.6億元(人民幣,下同)毛利,與去年同期比升59.1%,毛利率24.1%;溢利則大增76.1%至3.4億元,核心利潤更飆升1倍至3.6億元。
集團去年毛利為9.4億元,按年增41.6%,毛利率提高至18%,但由於去年投資物業公允價值收益大減84.8%,故年內溢利倒退13.7%至3.6億元;如計核心利潤,則上升74.9%至3.3億元。
集資所得將用於擴大物業管理和商業營運業務的戰略投資和收購、提供增值服務和行業上下游產業鏈的戰略性投資、投資信息技術系統和智能化社區,以及營運資金及一般公司用途。