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医保、商保的成熟，保险领域产生了更多的创新趋势，“带病投保”也成为了可能。
2019年11月12日，中国银保监会在官网公布新修订的《健康保险管理办法》。新规中的“鼓励新产品适应新需求”“支持健康管理相结合”，为带病保险开辟了道路。
在刚刚过去的2019年里，带病保险很是热闹。同一天，两家险企发布新的产品，同一家公司一年内连续推出六款带病保险产品。2019年春夏的更迭之际，一个新的细分市场正在被孵化。
对于传统保险企业，带病投保是一件比较避讳的做法，健康人群才是险企的目标用户。根据世界卫生组织数据，我国仅有15%的人群处于健康状态。于是，各家险企争夺的焦点便集中在了这15%的人群上。
在剩余的85%中，15%属于疾病人群，70%的人处于亚健康状态。这85%的市场，包含了对保险诉求最大的人群，这也是险企眼馋却不敢轻易触碰的肥肉。传统健康险遭遇种类同质化危机，价格战一触即发，种种现状迫使着险企必须要开始创新。所以，险企开始将目光延伸到了带病人群这一片未知的领域。
2019年5月22日，国家卫健委官网公布《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》。《公报》显示，2018年中国卫生总费用预计达57998.3亿元，个人卫生支出约为1.6万亿元。商保所需覆盖个人支出部分拥有万亿市场。2018年4月，我国首部《健康管理蓝皮书：中国健康管理与健康产业发展报告(2018)》发布，《蓝皮书》指出，我国慢性病发病人数约有3亿人。
据中国人民银行金融消费权益保护局于2019年10月21日发布的《中国普惠金融指标分析报告(2018 年)》，2018年我国人均保险密度为2724.49元。粗略计算，带病保险约有逾8000亿元市场规模。
挑战即机遇。能够为患病人群提供切实有效的保险产品，或可能成为险企的破局之道，也是险企重新为健康险重塑价值的端口。
哪些企业已经迈出了第一步?发展带病投保的难点有哪些?又该如何解决?本篇文章将结合创新案例，概述带病保险在国内的发展。
带病保险是高风险还是新蓝海?
带病保险，是针对带病人群的保险。带病人群并不局限于慢病人群，典型如癌症的大病患者也包含在内。
常见的慢性病主要有心脑血管疾病、糖尿病、癌症肿瘤、慢性呼吸系统疾病，其中，心脑血管疾病包括了高血压、脑卒中、冠心病。慢性病周期长、危害大，会严重影响患者劳动能力和生活质量，给社会和家庭也带来了巨大的经济负担。
国家癌症中心数据统计，我国每年恶性肿瘤新发病例数约为380万，累计已确诊患病的癌症患者和家庭更是多达上千万。相比健康人群，带病人群是一个被商保忽略，但对保险的诉求更旺盛的存在。
带病人群有可能与商保和解吗?答案是肯定的。
大部分的保险产品，是拒绝病情稍微严重的带病人群投保的，例如，三级以上的高血压是不被包含再保险保障范围内的。事实上，患病人群并非不能投保，只是相较于针对健康人群的险种，带病保险的设置对险企的要求更高。
税优健康险和(三高版)老年癌症医疗是现阶段较为普遍的针对带病人群的保险。
2015年，个人税优健康险开始试点，政府鼓励商保公司允许患者带病投保。由保监会直接审批的税优健康险，又被称为“小社保”，但却面临着“叫好不叫座”的困境。因为这份“鼓励”里却有着“强制”的成分。
众所周知，税优健康险涵盖了健康人群和患病人群，在要求保险公司不得因被保险人既往病史拒保的同时，还需要保证续保，并且险企的简单赔付率不得低于80%。所以，保险企业开展税优健康险的积极不高。
税优健康险保障范围和服务范围较为宽泛，未对医保目录外的疾病有明确限制，并且包括了较为全面的健康管理服务。税优健康险设定的是基础风险费率，具体承保时需要根据核保情况进行调整。
多重原因，税优健康险的产品费率比较高，且投保流程比较复杂，以至于健康人群、青中年人群的参保积极性也不高。目前，税优健康险的市场规模非常有限。目前，税优健康险的主要参与者包括了平安、中国人寿、阳光保险、新华、泰康、民生等。
老年癌症医疗主要针对年龄群为70-80岁人。以平安健康的i康保·老年医疗(三高版)为例，得过高血压、糖尿病、胆结石、椎间盘突出等疾病，都不影响投保，可以正常购买。2016年，泰康在线以“三高糖尿病等常见病可投保”为卖点，推出老年癌症医疗，该产品迅速风靡市场。
中国保险行业协会发布的《人身险产品联盟老年防癌疾病保险分析报告》显示，老年防癌险的累计规模保费从2015年6月份的6.5亿元增至2017年6月份的31.38亿元。但可参保人群范围狭窄，受众范围有限。老年癌症医疗则有泰康在线、安心财险、人保财、平安、太平洋等险企参与。
险企需要更加细化自身的保险种类，提高风险预判和把控能力，在定价、运营、核保、理赔等多个环节形成完整的风控体系，才能降低高赔付风险。众安保险产品研发高级总监孔庆坤说：“就行业数据来看，健康险的赔付率很高。当健康险的红利逐渐消失后，大家比拼的谁能够把产品做的更精细，通过这种方式管控赔付和成本。”
带病投保已经萌芽
诸多保险企业已经开始探索带病投保，动脉网整理了数家险企的部分带病投保业务：
根据公开资料整理，动脉网制图
2015年，大特保在完成1.8亿元A轮融资后，顺势联合中国太平、德国慕尼黑再保险公司推出国内首款可全流程线上投保的保险“退糖鼓”，打破了传统保险“生病之后不能参保”的模式。
这款产品特定已经确诊为Ⅱ型糖尿病的人群为保障人群，为将来出现脑中风后遗症、终末期肾病、截肢、双目失明这四种高发糖尿病并发症做理赔保额，在价格方面，糖尿病并发症险会根据每个患者的患病年限即糖龄、自身年龄等因素，对保费进行调整。
众安保险成立于2013年，是国内首家互联网保险公司。2018年开始探索带病保险时，众安保险选择从风险较低的病种入手。孔庆坤表示：“带病保险是一块未知的领域，一方面是需要一定的时间来进行数据积累;另一方面是希望探索之路能够走得更扎实些。”
众安保险推出的安稳E生住院医疗险可报销社保外用药，还提供一万元免赔额，在使用社保或公费报销后，自费部分还可报销90%。其针对参保人群为患有Ⅱ型糖尿病或原发性高血压人群。但同时患有这两种疾病的患者不能参保。
尊享e生优甲版则放宽了投保条件，在近5年内甲状腺B超检查，属于TI-RADS分级为1-3级的患者，只要符合健康告知就可承保。针对甲状腺术后患者，病情稳定后亦可申请参保“尊享e生”优甲版。
2019年，健易保在带病人群保险保障领域的创新举动频繁。这家诞生于2017年的年轻企业，现已成为了带病保险市场的佼佼者。2月5日，健易保联合至本医疗科技、上海诺惠医疗打造了国内首款针对肿瘤“诊疗一体化”创新支付保险。健易保定制“肿瘤检测联合用药诊疗保险”保障计划方案，患者在使用至本医疗科技的二代测序进行肿瘤基因检测，并同意参保后，即可免费获得商业诊疗保险。
将药店、商业保险公司以及药企四方结合，健易保专注于为4.5亿带病人群提供保险创新及服务的企业。
截至2019年12月，健易保在全国300余座城市，累计与全国百余家连锁品牌、超3.7万家连锁门店建立数据对接，共实现保单覆盖超45万人次。
带病保险是块“硬骨头“
带病投保已成大趋势是客观情况，但诸多未解决的问题也客观存在。
患者的依从性是较为突出的问题。慢病的管理过程中，患者需要与惰性做斗争。以甲状腺为例，甲状腺结节病率高，但大多为良性，恶性程度较高的只占5%以下，且大部分甲状腺癌发展较为缓慢，治愈率高。因此甲状腺癌又被称为“惰性肿瘤”或“懒癌”。正因如此，不少“懒癌患者“就真的以“懒”对待甲状腺结节，不及时检查、不及时就诊，错过了最佳治疗时间，以至于患上真正的懒癌。
懒惰不仅表现在诊前，诊中的病情管理也不能掉以轻心。众所周知，糖尿病患者若血糖控制不佳会带来各种并发症，包括了视网膜病变、肾衰竭、大血管病变、神经病变和截肢等。诸多患者由于“侥幸心理”，从而放宽了对自己的要求，致使病情恶化。
以上情况迫使保险企业需要将产品类型从被动支付型转换为主动管理型，提高患者依从性，从而降低整体的大病险和并发症险的赔付。
泰康在线推出的带病保险产品就非常注重患者依从性的培养。泰康在线推出的特定呼吸系统疾病住院津贴保险，将用户用药和疾病管理的依从性纳为理赔前提，心关爱急性冠脉综合征患者保障计划更是明确表示“必须持续服用指南推荐的双联抗血小板药物治疗12个月”的患者才可以参保本项计划。
另外，泰康在线还提供了精细化的全病程患者管理服务，通过患者随访、教育等方法，提高患者的依从性。
此外，众惠相互的肾病保险、“退糖鼓”等保险产品皆是将保险产品与疾病管理结合的产物。客户在获得保险保障的同时，也获得了相关的医疗服务。这类健康保险产品，一方面拥有较低的保额，可降低险企的经营风险;另一方面，期限多为1年，风险可控，若赔付率过高，则可随时停售。
数据是带病保险的关键
如何确定疾病可控范围?如何让险企相信或愿意做带病保险?还需要大数据的加持。险企的数据来源一是既往的理赔数据，二是与数据公司合作。数据是风控的基础，在产品开发、理赔及核保等阶段，数据都能够发挥重要作用。
设置带病保险时，险企需要充分掌握相关疾病的常见发病人群、病发周期、治愈情况等信息，在此基础上建立精算模型，并且需要把控最新的医疗数据，进行产品调整，将疾病筛查、诊疗服务、治疗方案、购药优惠、康复管理等多环节串联起来，以保险产品为载体，实现健康管理的标准化服务。
这不仅要求险企要在具体的病种领域花大力气，还要对该病种进行长期、有效的数据追踪监测，最终才能打造出有效的健康险产品。但是，健康医疗行业中的数据还有很多痛点。如数据孤岛遍布且标准化程度低，数据可用性不高。
随着大数据、人工智能的发展，医疗数据已不再如往常那样难以获得。险企依托大数据等新技术手段可以获得相关数据，把健康管理数据与诊疗数据联通，对慢病发布的风险、不同阶段的保险因素做精准评估，从而为可“带病投保”的保险产品的推出提供了可能。
以健易保“优甲爱长期防癌险”为例。健易保保险产品经理、优甲爱长期防癌险的开发设计参与者杨超曾接受采访时表示，此项目的研发团队不仅有产品精算师、还包括了拥有医疗背景的专家。团队收集国内外有关甲状腺癌的期刊、论文、报告等，借助个人专业能力，加以分析和梳理。
与弘康人寿联合，健易保先后掌握了甲状腺癌分型研究、国内外手术的质量效果、患者术后平均寿命、二次原发性癌症发病率等核心结论和数据。例如，通过对相关文献的研究，产品研发团队发现，从长远来看，甲状腺癌发展缓慢，生存期较长，治愈率高，生存质量能够得到保证。
2018年，《柳叶刀》发布《2003-2015年中国癌症患者的生存率数据》。其中，甲状腺癌5年相对生存率，从2003-2005年的67.5%，增长到2012-2015年的84.3%。
诸如此类的数据，是险企分析的样本统计数据，也为保险产品进入市场增加了说服力。
万户良方董事长房志武表示，数据是保险行业和健康管理行业的基石，数据获取、数据分析和数据应用能力是万户良方的核心竞争力。
万户良方通过其积累的慢病患者的用药、健康数据，来分析出患者的用药规律、并发症可能性、是否存在不良取药行为等。“这些数据可以作为保险定价中不同风险因素的定价基础，也是减少投保前逆向选择和投保后健康管理的核心策略基础。”
2019年7月完成近亿元B轮融资的栈略数据，是一家专注于健康险风控领域的科技公司。栈略数据基于进化型机器学习、知识图谱两大核心技术，深度挖掘数据，围绕人群发病率、病种转化周期、医疗成本等维度精准建模，实现数据驱动的个性化定价的同时，具备智能风控的数字化理赔流程，对不合理费用精准剔除，智能稽核，阻断欺诈。
科技赋能保险已成行业共识。人工智能、区块链等技术的诞生，使得保险的风险管控往智能化方向发展，提高了风险识别的精准度。风险预警和风险管理的方法，已逐步由“人工”向“智能”转变。
渠道、支付创新赋能带病保险
线上、线下业务员推广和熟人买卖，是传统保险触达客户的主要方式。但“非刚需”是所有保险产品的痛点。保险姓“保”就在于“保障”的功能上，而恰巧这种功能是一种隐形的存在。健康人群不能切实感受到保险产品的重要性，也便没有购买意愿。
对于无力承担治疗费用的带病人群，带病保险犹如 “雪中送炭”。关键在于，险企如何才能找到这部分人群?
相较于寿险和财险，健康险一般保费比较低，常常依附于寿险和财险的销售渠道。但一些创新企业显现不想局限于此，挖掘出了能够触碰到患病人群的创新渠道，如与药店、医院、患者管理平台或服务类企业合作。
掌上糖医、微糖和血糖高管是“退糖保”的首批合作伙伴。作为一款专门为糖尿病患者服务的APP，这三个软件都拥有一定基础的糖尿病患者用户。这也使得大特保精准触及到了需求客户。
众惠相互获得了健帆生物的多项支持。除了资金支持外，健帆生物还为其提供了全国4000多家二级以上有肾脏科的公立医院资源等支持，为广大患者的服务提供了更加坚强的后盾。
健易保选择的路径，一是与药企、器械类企业合作，患者购买单病种中某类处方药品时，获得保额;二是为连锁药店的慢病会员提供会员服务;三是与医疗渠道的产品推广合作。三级医院、县级医院、乡镇卫生院、社区医院、零售药店这五个医疗渠道里面，健易保扎实零售药店的同时，也在扩展其他社区医院和县级医院。
“金钱，意味着有更多的生存机会”。一句话道出了 “因病致穷”家庭的无奈。相对于发展缓慢的慢性病，癌症对治疗时间要求更严苛。但面对高价的“抗癌药“，患者依旧面临”吃不起“吃不上”的问题，“吃了药也不一定治得好，还给家人增添负担”也成了患者的忧虑。
与此同时，由于医保承载能力有限，商保介入不足，一群急需抗癌援助的群体，接受到的帮助微乎其微。针对如此窘境，一些创新企业从支付端入手，解决患者的后顾之忧。
2019年9月18日，微保联合泰康在线、镁信健康针对已确诊患癌的患者和家庭提供抗癌特药“免息分期支付”“用药疗效风险保障”等全方位的患者解决方案。若投保患者因意外或疾病身故，微保还将免除还贷款余额。
万户良方在带病保险领域提供的是综合性解决方案，专为老人的慢病和大病双重痛点设计，通过大病早期筛查发现病因，慢病的三定管理(定时、定量、定点)降低治疗成本和提高生存率，再配合药品福利来解决大病保障的保费来源问题。
在触及患者问题上，万户良方选择与部分城市卫健委、医保局合作，建立中心药房作为社区卫生服务中心补充来接触慢病患者。
目前，万户良方已在安徽芜湖、山西太原和运城、贵州等地开展业务，不仅为当地患者降低了慢病用药成本，而且对分级诊疗也起到了很大的促进作用。据悉，万户良方也在拓展互联网渠道，希望借助互联网将服务范围触及得更广。
除上述痛点之外，健易保合伙人王春晓认为，带病保险的发展过程中，患者的保险意识还有待提高。由于以往保险代理人传输了“保险产品是未雨绸缪的选择 “这一概念，且针对健康人群的险种一直是健康险领域的主流，“生病不能买保险”的概念已成为大部分人群的共识，以往的产品卖点将成为带病保险发展的桎梏。
并且，现有的智能设备、诊中监控可以确保险企对患者投保的整个准入判断和过程管理，但还缺少政策在慢病管理上的指南和路径支持。以糖尿病为例，血糖波动的概念比较宽泛，如果有指南对其做一个清晰的界定，后续的带病保险理赔、核保环节的可行性会更高。
写在最后
2019年，创新健康险大火，其痛点也逐渐浮现。当针对健康优选人群的产品已经饱和后，险企该何去何从?
针对健康优选人群，险企需要不断创新保险产品形态，完善产品矩阵，增加预防性保障和质优价廉的产品，覆盖更多人群的健康保障需求。
针对带病人群，险企可应用大数据、人工智能等科技手段，提高疾病精算数据支撑与医疗资源整合控费能力，以及精细化风控能力与动态定价能力。针对不同年龄层、不同性别、不同群体的特定疾病，险企通过更加个性化的产品和服务，让消费者拥有更适合自身情况的健康保险。
带病保险是健康险细分市场的蓝海领域，从产品设计到销售渠道都还是非常初级的阶段。但随着亚健康甚至是慢病人群数量的增多，人们的健康需求日益增长，以及医保费用控制等政策原因，该市场将成长为一个万亿级市场。
